Schulungsprogramme

• Termine
• Programm Finanzbuchhaltung

Programm der Allgemeinen Schulung:

Cockpit

• Programmfunktionen,
• Funktionszeile,
• Desktop-Verknüpfungen,
• Kontext-Menüs,
• Optionen, Stammdatenverwaltung
• Fenster zoomen
• Hilfe-Dokumentation,

Akten- und Adressverwaltung

• Akte anlegen (Video-Tutorial),
• Sachgebiete
• Mitarbeiterverwaltung (Video-Tutorial)
• Akte ablegen (Video-Tutorial)
• Adressen anlegen (VideoTutorial),
• Beteiligung erfassen / ändern / entfernen
• Beteiligungstypen / Lager (auch Objekt, ex, Bauvorhaben, Erblasser)
• Erweiterte Eigenschaften
• Übernahme aus Internet durch Drag and Drop
• Adressbestandteile in Zwischenablage
• Interessenkonflikte
• Aktenvorblätter
• Akten auswählen / suchen
• Adressen auswählen / suchen
• Suchfunktionen im Cockpit: Adressen, Dateien, Termine und Programmfunktionen
• Aktensuche, Aktenlisten, Mandantenliste / aktiv
• Schnelle Aktennavigation durch rechte Maustaste
• Akte kopieren
• Adressen löschen / DSGVO-Funktionen
• Persönlicher Datensatz
• Aktengruppen, Adressgruppen
• Adressen und Routen googeln,
• Aktennotizen
• Mehrere Akten gleichzeitig bearbeiten

Dokumente erstellen

• Standardbrief
• Speichern im Dokumentenordner / Word-AddIns
• Datenmanager bei Dokumenten
• Textbausteine
• Vorlagen erstellen (Grundzüge)
• Besondere Vorlagen: Vollmacht, Telefonat, Klage, Schriftsatz, Terminszettel, Aktendeckel, Beteiligtenbrief,
• Kurzbriefe
• kompliziertes Rubrum / Platzhalter ~ua
• Adressen einfügen
• Dokumentvorlagen:
  • allgemeine Vorlagen
  • Textbausteine
  • Aktenvorblatt
  • Kurzbriefe
• Serienbriefe

E-Mails

• Outlook?
• E-Mail erstellen
• Mail-Vorlagen (zentral / aktenspezifisch)
• E-Mails speichern
• Datei mailen an..
• Letzte E-Mail speichern und drucken
• Scannen und Mailen
• Interne Mails
• Textbausteine kopieren

Sonstiges Dokumentenmanagement

• Dateisystem
• Oberordner,
• Spezielle Aktenordner
• Suchen / Desktop Tools
• Dokumente suchen ("Erstellte Dokumente")
• Datei einordnen,
• Scannen zur Akte
• Schemata für die Vergabe von Dateinamen
• Ordnerpfad / Dateipfad kopieren
• Link mailen 1.) aus Word ("Auge") und 2.) aus Cockpit
• Dateiwiedervorlage
• Gesetzeslink in Aktenordner
• Aktenordner miteinander verknüpfen
• Aktenordner sortieren
• Dateinamen erweitern
• Excel-speichern,

Beteiligtenkonten

• Beteiligtenkonto
• Buchen,
• Anzeigen, Einfügen,
• Auswertungen,
• Wiederkehrende Zahlungen,
• Fremdwährungen
• Konto übertragen
• Tilgungsplan
• Tilgungsbestimmungen

Aktenkonto

• Kontenkonzepte
• Aktenkonto

Rechnungen

• Rechnung
• Buchen / Rechnungsnummer
• Rechnung übertragen,
• Word-Dokument
• Mahnung,
• Kleine Kostennote

Zwangsvollstreckung

• Beteiligtenkonto
• Mahnschreiben,
• Word-Vorlagen für die Zwangsvollstreckung
• Pfändungsaufträge
• Gerichtsvollzieherauftrag

Mahnverfahren

• Hauptfenster, Adressen, Forderungen, Kosten
• Stammdatenverwaltung
• Übertragung ans EGVP / bea
• Antworten aus dem EGVP / bea

Terminkalender

• Termine eingeben und bearbeiten
• Links
• Neueingabe durch Kopie
• Standardtermine
• Cockpit-Termine
• Liste filtern und drucken
• Erinnerungen
• Wiedervorlagen
• Sonderfälle
  • Konto-Wiedervorlage,
  • Zahlungsbenachrichtigung
  • Dateiwiedervorlage, Aufgaben
  • Datenbanksicherung / -protokoll
  • Websitecheck
• Im- und Export / Outlook-Synchronisation

Zeiterfassung

• Grundlagen
• Honorarstufen
• Rechnung
• Aktenzuordnung ändern
• Pausenlos arbeiten
• Auswertungen / Menü "Extras"

Sonstiges

• Wiederkehrende Termine für Datensicherung und Datensicherungsprotokoll
• Umgang mit Tabellen (suchen, sortieren, filtern, exportieren, speichern, öffnen, Wiedervorlage)
• Menü Einstellungen
• Screenshots
• Internet-Links,
• Taschenrechner
• Zinsrechner
• Setup-Menü
• erweiterte Akten- und Adressangaben
• Adressexport in anderen Datenpool
• Adressabgleich in anderem Datenpool

Datenbankadministration

• Datensicherung / Rücksicherung
• Datenpools
• Spezielle Datenfelder
• Management Studio / Access / Sonstige
• Import / Export
• Berechtigungen
• Mandatsbuchhaltung
• Bibliothek

Schulungsprogramm Finanzbuchhaltung

• Schulungsprogramm Allgemein

Allgemeines

• Sinn und Zweck von Finanzbuchhaltung
• Organisation der Zusammenarbeit mit Steuerberater
• Begriff und Funktion von Doppelter Buchführung
• Typen der Buchhaltungskonten
• Kontenrahmen
• Grundsätze ordnungsgemäßer Buchhaltung (GOB)
• Access-Projekt

Einfache Buchungen

• Einfache Buchungen
• Wiederkehrende Buchungen
• Anfangsbestand / Abschluss
• Storno / Änderungen
• Anlagevermögen nebst Abschreibung
• Bewirtungen

Aktenkonten buchen

• Begriff
• Offene Posten einlesen / Beteiligtenkonten
• Komplexe Buchungssätze
• Ausgleich von Buchungssätzen
• Integrierte Buchung von Beteiligungskonten
• Rechnungsnummern
• Rechnungen buchen / Zusammenspiel von Fibu-Import und OP-Import
• Kontextinformationen
• Stornierung von Rechnungen
• Umbuchungen
• Getrennter Eingang von Umsatzsteuer und Nettobetrag
• Buchung von Auslagen
• Umgang mit Fremdgeld / Anderkonto

Auswertungen und Einstellungen

• Auswertungen (Access / intern / Version 6)
• Benachrichtigung an Sachbearbeiter
• Export der Finanzbuchhaltung
• Rechnungstatbestände konfigurieren
• Jahresabschluss / Gewinnverteilung / Entnahmen
• Unternehmen / Betriebe / Datenpools
• Mandantenbuchhaltung
• Wenn noch etwas Zeit übrig ist: Tipps und Tricks