Da schon das Erstellen eines einzelnen Dokuments meist nur einen Klick erfordert, ist es bei Auflagen bis zu geschätzt 50 Stück meist am effektivsten, wie folgt vorzugehen:
Damit ist der Serienbrief eingerichtet, und aus dem Cockpit heraus können jetzt Dokumente erstellt werden:
Beim nächsten Adressaten kann die Vorlage (weil es die zuletzt verwendete war) unmittelbar aus dem Kontextmenü aufgerufen werden. Es geht dann also noch schneller.
Um spezielle Serienbriefe von den allgemeinen Vorlagen getrennt abzulegen, kann manuell order mit Hilfe der Funktion "Datei einordnen" die Datei auch im Aktenordner der Akte bereitgelegt werden. Der Aufruf erfolgt dann mit "aktenspezifische Vorlagen".
Aus jeder Tabelle, die die gewünschten Adreßspalten enthält, kann mit Hilfe der Export-Funktion ein Export in eine Excel- oder Worddatei erfolgen, die dann als Datenquelle für ein Word-Serienbrief eingerichtet werden kann. Näheres ergibt sich aus der Word-Dokumentation für Serienbriefe.
Um einen Serienbrief an alle Mandanten zu versenden, ist - ohne Verwendung des Cockpits - sogar unmittelbar aus Word heraus auf den SQL-Server als Datenquelle zuzugreifen und hierbei die Abfrage "Mandantenliste" zu verwenden.
Ein Brief kann auch in einem Arbeitsgang an mehrere frei auszuwählende Beteiligte einer Akte erstellt werden:
Mit der vorgenommenen Mehrfachauswahl läßt sich ohne weiteres auch ein Serienfax oder eine E-Mail erstellen.
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